中孚實業(yè)：進(jìn)取依舊 鋁加工巨頭模樣初現(xiàn)

　　30萬噸高性能鋁合金特種鋁材項目投資總額為545093萬元，投資金額巨大，建設(shè)期較長，未來不確定性高，存在一定的風(fēng)險，同時建設(shè)資金來源情況不明，對未來的盈利能力的判斷還需要對該項目進(jìn)行進(jìn)一步了解，我們暫時不對其進(jìn)行預(yù)測。但我們認(rèn)為一旦該項目順利建設(shè)實施，公司未來將合計擁有約45萬噸的鋁加工能力，而國內(nèi)鋁加工行業(yè)實力位居前兩位的中鋁西南和明泰鋁業(yè)目前產(chǎn)能分別約為35萬噸和30萬噸，公司將一躍進(jìn)入國內(nèi)鋁加工行業(yè)的第一梯隊，綜合實力將得到極大增強(qiáng)，鋁加工巨頭漸露端倪！


　　作為河南省政府重點支持的鋁加工企業(yè)集團(tuán)之一，同時又是三大鋁精深加工鏈依托的企業(yè)，我們相信本次投資項目會獲得河南省政府的大力支持。


　　另外，增資中孚電力可以極大地提升公司的成本優(yōu)勢，募集資金改變用途的其他項目情況請見我們前期的研究報告。我們看好電解鋁企業(yè)大力發(fā)展鋁深加工業(yè)務(wù)，維持對中孚實業(yè)前期盈利預(yù)測07和08年EPS分別為1.10元和1.44元，目標(biāo)價44元，維持“增持”評級。

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